《匯客+》保險業務員輔銷軟體

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《匯客+》為保險業務員的隨身行動助理;業務輔銷系統界的 CRM 領航者。完美匯集各路人脈,集結客戶資源,洞察潛在需求,加乘新商機!

因應後疫情時代與科技應用的轉變,保險業務員們愈發重視「效率」&「客戶差異化服務」,
但聘請一位助理所費不貲,該如何降低負擔同時創造高收益?
善用科技力!用最短時間解決問題並滿足消費需求,增加客戶黏著度。
《匯客+》就是您的個人行動助理,不限地域、時間,全天候為您完美助攻!

優勢及功能

保單資料齊全

精誠資訊深耕保險金融領域,匯集累積 50 餘年豐富的保險商品資料,阿嬤級保單商品也找得到!保險商品資訊源已提供多間銀行、壽險公司使用。為因應保險商品瞬息萬變的更新節奏,有專業團隊定期更新資訊內容,提供用戶們即時、高正確性商品資料。

獨家功能特色

《匯客+》整合保險業務員最常應用的功能「保單健檢」與「客戶關係管理系統」,解決保險業務員依不同狀況必須跨系統操作,導致費時、資料查找不易等問題。輕鬆提前建立保險商品組合(專利),如常見新生兒保單、公司熱賣商品等,建議書製作時一秒複製新增,不需再重複建立保單商品,更有效率。

此外,透過專屬標籤(Hashtag)設定搭配個人化搜尋功能(專利),秒速查找到客戶資料,包含保單商品、過往拜訪紀錄、進階的客戶共通點一覽等,可迅速回應保戶需求、協助保險業務員發揮即戰力與服務力。未來也將陸續跨領域整合保險業務員生態圈的服務資源,伴您創造更高的收益與價值!

銀行等級資安保護

採取銀行等級的資訊安全雲架構 Azure,符合國家資訊安全法規認證,加密訊息與檔案,妥善保存您所儲存的資料。

在找保險業務輔助軟體嗎?《匯客+》是您的絕佳選擇!馬上加入《匯客+》創造高業績效益。

※ 免費註冊《匯客+》試用 14 天,詳情請洽官方網站:https://onecrm.tw/

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盧秉傑
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