銀行業理專及相關通路適用的財富管理全方位解決方案，結合 SFA (Sales Force Automation) / 客戶關係管理 / 資產配置 / 行動理專，提供最完善的最佳整合平台
自2003年與中國信託開發適用於內部理財人員的 SFA 系統以來，精誠資訊金融理財創新研發處一直秉持著研發帶給客戶最新的財富管理系統知識與新技術，並與客戶保持最緊密的合作關係，才能在財富管理市場上，讓我們的客戶中國信託、台北富邦、第一銀行、遠東銀行、凱基銀行、華南銀行使用全平台功能，另外資產配置規劃亦有華南銀行、日盛銀行、富邦證券、兆豐證券等客戶的支持。財富管理系統不僅協助多家銀行提升績效，並有內控專區來監控管理多道風險機制，以期即早發現異常，即時處理，落實公司治理。
FinTech 時代，行動理專新科技提供更有效率及專業的服務
1. 運用新型技術，作為業務人員外訪時的新利器，將一切所需的資訊與工具皆可與行內系統做呼應，為客戶提供更快速、正確、有效率的服務。
2. 行動理專搭配行動載具，專業服務資料隨取隨用，大量減少紙本浪費，平均可協助每個金融業客戶減少每年至少4.13噸的碳排放量。目前我們成功導入12家金融業客戶場域之中，每年可減少之碳排放量將可達49.50噸。
3. 以簡易活潑的操作介面，讓客戶更容易理解商品內容，給予更有效率及專業的服務。
4. 在符合資安政策的前提下，讓業務員方便進行客戶管理、理財規劃，做到業務員與客戶雙贏的結果。
優勢及功能
- 面面俱到的理財人員首頁
結合理財人員一天所需的資訊，待辦事項、業績查詢、行事曆發佈、產品發佈、總行訊息，並且更簡潔的首頁讓理財人員一目瞭然。 - 新型態行銷活動名單
配合行銷單位不斷演進為最適、最精準的名單。 - 360度客戶關係管理
結合總行多通路客戶資訊，提供理財人員最新的客戶背景資訊。 - 適性的資產配置規劃
為銀行量身訂製各種產品模組與銷售方案，協助理財人員更貼近客戶需求。 - 新型態的績效管理
提供銀行全通路理財人員的管理性數字與方法論，讓總行瞭解各各階層理財人員的目前狀況。