近年來隨著業務拓展，A產險公司漸漸無法確實掌握客戶資訊，進而影響經營效率，為此A產險公司邀請精誠協助導入CRM系統，並與APP進行整合，讓業務人員隨時都能獲取最新資訊，此外也新增業務活動管理、待辦事項配發、客戶移轉管理等功能，有效提升客戶服務滿意度，同時帶動業績成長、降低營運成本。
客戶背景與需求
A產險公司近年來隨著業務拓展，漸漸無法確實掌握現有與潛在客戶的統計分析資料，導致在執行部分任務時，經常因為資訊來源的缺乏，無法有效達成預期目標，或由於資訊錯誤，造成決策失誤，進而影響企業經營績效。因此A產險公司希望透過有效的CRM客戶關係管理系統，解決問題如下：
- 離職人員的客戶分派及管理。若工作交接不完整，可能導致客戶關係無法延續。
- 即時了解業務人員業績狀況，如：下個月預計成交案例、成交金額與數量。
- 確定業務人員預排客戶的拜訪行程是否落實。主管若對業務人員的工作過程掌握不足，將無法即時了解目前續保案件及未成交案件的問題及處理狀況。
- 業務人員和主管無法有效即時更新待辦事項、案件進度及公司公告。
- 業務人員無法立即判斷客戶的保險契約是否過期，以及無法即時提供客戶的相關歷史資料。
解決方案
精誠在了解需求後，快速協助A產險公司導入CRM系統，並提供解決方案如下：
- 整合CRM系統及APP：同時提供業務主管及業務人員在不同載具上使用，有效管理客戶資訊。
- 輕鬆管理業務活動：業務可藉由CRM APP安排客戶約訪，並紀錄客戶訪談狀況，輕鬆掌握目前客戶案件狀況，將日常業務管理化繁為簡，此外APP還會在排定的約訪開始前，自動發出提醒。
- 有效配發待辦事項：待辦事項產出可自動或人工配發給業務，並可依重要性要求業務員在時間內完成，避免案件停滯過久。
- 針對待辦事項分級：
重要事項：業務員必須逐件回覆處理狀況，主管同意後方能結案。
一般通知：業務員需回應，屬於重要性較低的項目。並可依需求設定，如：重要客戶超過半年未連繫、報價超過一周未追蹤、案件停滯過久等。
透過系統多方向統整資訊，約可降低80%以上的人為疏漏，讓業務團隊績效與客戶滿意度都能保持在最高水平。
- 計分卡提升達成率：針對邀約、出訪以及成交數等各項業務行為，系統會自動收集業務員行事曆的各項活動，搭配成交數，定期結計分數，並可與目標值比對，有效提升達成率。
- 客戶移轉管理：導入員工離職需移轉之客戶資料，包含：客戶資訊、客戶歷史保單清單，避免因人員離職而造成客戶服務中斷，或下一位承接人員無法快速掌握客戶。
創造價值
精誠針對A產險公司導入CRM系統，達成效益如下：
- 提供客戶滿意度：幫助業務人員及業務主管全盤掌握客戶需求及進度，進而協助業務迅速解決客戶問題，提升客戶滿意度。
- 增加客戶留存率：業務人員能藉此打造個人化服務，贏得忠誠度、留住客戶；業務主管也可執行即時分析，找出最佳銷售方案、適當時機及最佳管道。
- 帶動業績成長：運用整合式工具執行銷售策略、管理潛在商機，大幅提升各階段銷售商機的透明度，帶動業績成長。
- 提高流程效率：運用自動化流程和系統內建設置的追蹤拜訪提醒，協助業務人員提升工作效率。
- 銷售過程量化管理：將目標客戶建立到簽約成交過程的各個階段量化，提升業務主管的績效管理效率。