近年來隨著業務拓展,A產險公司漸漸無法確實掌握客戶資訊,進而影響經營效率,為此A產險公司邀請精誠協助導入CRM系統,並與APP進行整合,讓業務人員隨時都能獲取最新資訊,此外也新增業務活動管理、待辦事項配發、客戶移轉管理等功能,有效提升客戶服務滿意度,同時帶動業績成長、降低營運成本。

客戶背景與需求

A產險公司近年來隨著業務拓展,漸漸無法確實掌握現有與潛在客戶的統計分析資料,導致在執行部分任務時,經常因為資訊來源的缺乏,無法有效達成預期目標,或由於資訊錯誤,造成決策失誤,進而影響企業經營績效。因此A產險公司希望透過有效的CRM客戶關係管理系統,解決問題如下:

  1. 離職人員的客戶分派及管理。若工作交接不完整,可能導致客戶關係無法延續。
  2. 即時了解業務人員業績狀況,如:下個月預計成交案例、成交金額與數量。
  3. 確定業務人員預排客戶的拜訪行程是否落實。主管若對業務人員的工作過程掌握不足,將無法即時了解目前續保案件及未成交案件的問題及處理狀況。
  4. 業務人員和主管無法有效即時更新待辦事項、案件進度及公司公告。
  5. 業務人員無法立即判斷客戶的保險契約是否過期,以及無法即時提供客戶的相關歷史資料。

解決方案

精誠在了解需求後,快速協助A產險公司導入CRM系統,並提供解決方案如下:

  1. 整合CRM系統及APP同時提供業務主管及業務人員在不同載具上使用,有效管理客戶資訊。
  2. 輕鬆管理業務活動:業務可藉由CRM APP安排客戶約訪,並紀錄客戶訪談狀況,輕鬆掌握目前客戶案件狀況,將日常業務管理化繁為簡,此外APP還會在排定的約訪開始前,自動發出提醒。
  3. 有效配發待辦事項:待辦事項產出可自動或人工配發給業務,並可依重要性要求業務員在時間內完成,避免案件停滯過久。
  4. 針對待辦事項分級:
    重要事項:業務員必須逐件回覆處理狀況,主管同意後方能結案。
    一般通知:業務員需回應,屬於重要性較低的項目。並可依需求設定,如:重要客戶超過半年未連繫、報價超過一周未追蹤、案件停滯過久等。
    透過系統多方向統整資訊,約可降低80%以上的人為疏漏,讓業務團隊績效與客戶滿意度都能保持在最高水平。
  1. 計分卡提升達成率:針對邀約、出訪以及成交數等各項業務行為,系統會自動收集業務員行事曆的各項活動,搭配成交數,定期結計分數,並可與目標值比對,有效提升達成率。
  2. 客戶移轉管理:導入員工離職需移轉之客戶資料,包含:客戶資訊、客戶歷史保單清單,避免因人員離職而造成客戶服務中斷,或下一位承接人員無法快速掌握客戶。

創造價值

精誠針對A產險公司導入CRM系統,達成效益如下:

  1. 提供客戶滿意度:幫助業務人員及業務主管全盤掌握客戶需求及進度,進而協助業務迅速解決客戶問題,提升客戶滿意度。
  2. 增加客戶留存率:業務人員能藉此打造個人化服務,贏得忠誠度、留住客戶;業務主管也可執行即時分析,找出最佳銷售方案、適當時機及最佳管道。
  3. 帶動業績成長:運用整合式工具執行銷售策略、管理潛在商機,大幅提升各階段銷售商機的透明度,帶動業績成長。
  4. 提高流程效率:運用自動化流程和系統內建設置的追蹤拜訪提醒,協助業務人員提升工作效率。
  5. 銷售過程量化管理:將目標客戶建立到簽約成交過程的各個階段量化,提升業務主管的績效管理效率。
  • 業務聯絡窗口

精誠集團
巫龍源
Tel:02-7720-1888 #5038
Mobile:0933-528-757
Email:ivanwu@systex.com