銀行業理專及相關通路適用的財富管理全方位解決方案，結合 SFA (Sales Force Automation) / 客戶關係管理 / 資產配置 / 行動理專，提供最完善的最佳整合平台
自 2003 年與中國信託開發適用於內部理財人員的 SFA 系統以來，精誠資訊金融理財創新研發處，一直秉持著研發帶給客戶最新的財富管理系統知識與新技術，並與客戶保持最緊密的合作關係，才能在財富管理市場上，讓我們的客戶中國信託、台北富邦、第一銀行、遠東銀行、凱基銀行、華南銀行使用全平台功能，另外資產配置規劃亦有華南銀行、日盛銀行、富邦證券、兆豐證券等客戶的支持。財富管理系統不僅協助多家銀行提升績效，並有內控專區來監控管理多道風險機制，以期即早發現異常，即時處理，落實公司治理。
FinTech 時代，行動理專新科技提供更有效率及專業的服務
- 運用新型技術，作為業務人員外訪時的新利器，將一切所需的資訊與工具皆可與行內系統做呼應，為客戶提供更快速、正確、有效率的服務。
- 行動理專搭配行動載具，專業服務資料隨取隨用，大量減少紙本浪費，平均可協助每個金融業客戶減少每年至少 4.13 噸的碳排放量。目前我們成功導入 12 家金融業客戶場域之中，每年可減少之碳排放量將可達 49.5 噸。
- 以簡易活潑的操作介面，讓客戶更容易理解商品內容，給予更有效率及專業的服務。
- 在符合資安政策的前提下，讓業務員方便進行客戶管理、理財規劃，做到業務員與客戶雙贏的結果。
- 理專 AI 虛擬助理，可幫理專快速搜尋客戶、管理客戶名單、產生投資建議。
優勢及功能
- 面面俱到的理財人員首頁
結合理財人員一天所需的資訊，待辦事項、業績查詢、行事曆發佈、產品發佈、總行訊息，並且更簡潔的首頁讓理財人員一目瞭然。 - 新型態行銷活動名單
配合行銷單位不斷演進為最適、最精準的名單。 - 360 度客戶關係管理
結合總行多通路客戶資訊，提供理財人員最新的客戶背景資訊。 - 適性的資產配置規劃
為銀行量身訂製各種產品模組與銷售方案，協助理財人員更貼近客戶需求。 - 新型態的績效管理
提供銀行全通路理財人員的管理性數字與方法論，讓總行瞭解各各階層理財人員的目前狀況。