全方位財富管理解決方案 / 行動理專

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銀行業理專及相關通路適用的財富管理全方位解決方案,結合 SFA (Sales Force Automation) / 客戶關係管理 / 資產配置 / 行動理專,提供最完善的最佳整合平台

自 2003 年與中國信託開發適用於內部理財人員的 SFA 系統以來,精誠資訊金融理財創新研發處,一直秉持著研發帶給客戶最新的財富管理系統知識與新技術,並與客戶保持最緊密的合作關係,才能在財富管理市場上,讓我們的客戶中國信託、台北富邦、第一銀行、遠東銀行、凱基銀行、華南銀行使用全平台功能,另外資產配置規劃亦有華南銀行、日盛銀行、富邦證券、兆豐證券等客戶的支持。財富管理系統不僅協助多家銀行提升績效,並有內控專區來監控管理多道風險機制,以期即早發現異常,即時處理,落實公司治理。

FinTech 時代,行動理專新科技提供更有效率及專業的服務

  1. 運用新型技術,作為業務人員外訪時的新利器,將一切所需的資訊與工具皆可與行內系統做呼應,為客戶提供更快速、正確、有效率的服務。
  2. 行動理專搭配行動載具,專業服務資料隨取隨用,大量減少紙本浪費,平均可協助每個金融業客戶減少每年至少 4.13 噸的碳排放量。目前我們成功導入 12 家金融業客戶場域之中,每年可減少之碳排放量將可達 49.5 噸。
  3. 以簡易活潑的操作介面,讓客戶更容易理解商品內容,給予更有效率及專業的服務。
  4. 在符合資安政策的前提下,讓業務員方便進行客戶管理、理財規劃,做到業務員與客戶雙贏的結果。
  5. 理專 AI 虛擬助理,可幫理專快速搜尋客戶、管理客戶名單、產生投資建議。

優勢及功能

  1. 面面俱到的理財人員首頁
    結合理財人員一天所需的資訊,待辦事項、業績查詢、行事曆發佈、產品發佈、總行訊息,並且更簡潔的首頁讓理財人員一目瞭然。
  2. 新型態行銷活動名單
    配合行銷單位不斷演進為最適、最精準的名單。
  3. 360 度客戶關係管理
    結合總行多通路客戶資訊,提供理財人員最新的客戶背景資訊。
  4. 適性的資產配置規劃
    為銀行量身訂製各種產品模組與銷售方案,協助理財人員更貼近客戶需求。
  5. 新型態的績效管理
    提供銀行全通路理財人員的管理性數字與方法論,讓總行瞭解各各階層理財人員的目前狀況。
  • 業務聯絡窗口

精誠集團
林伯勳
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