精誠資訊保險系統「匯客＋」再次領先業界，攜手保險稅務專家蕭伯偵老師，合作推出業界獨家「稅務診斷系統」。
精誠保險系統「匯客＋」再進化 推出業界唯一「稅務診斷系統」搶攻高資產市場
攜手保險稅務專家「老蕭老師」 一鍵找出財富傳承最佳解
【2025年8月21日，台北訊】隨著高資產客戶市場快速擴張，財富傳承與稅務規劃已進入「專業化、精準化、即時化」的新時代，精誠資訊保險系統「匯客＋」再次領先業界，攜手保險稅務專家蕭伯偵老師（老蕭老師），合作開發推出業界獨家「稅務診斷系統」，可依據保單內容，結合保險資訊源並進行試算與分析，最終完成整合稅務分析、視覺化圖表呈現稅源安排與資產分配時機的專業建議，成為協助保險業務員、銀行理專及各類財富管理專業人士為高資產客戶、面臨遺產稅的家庭提供精準解決方案的重要工具。
精誠資訊副總經理張皇裕表示：「精誠已經為台灣金融產業客戶提供多年的保險系統與財富管理專業服務，此次進一步與保險稅務專家蕭伯偵老師合作開發，借重「老蕭老師」在稅務專業與保險行銷的培訓經驗，在精誠「匯客＋」保險系統上增加稅務診斷系統，能即時整合數據、稅務情境轉化為協助業務人員行銷銷售的工具。日後，我們也將積極與各金融領域專家合作，持續優化產品內容，為使用者提供更簡便使用、提升工作競爭力的服務。」
根據《2025中國信託銀行臺灣高資產客群金控財富管理報告》，臺灣高資產客戶規模已達57兆元新台幣，較去年成長16%，其中，有五成的年輕高資產族群已積極規劃財務傳承，對專業理財需求殷切，他們亟需專業人士的協助，運用多元的理財工具預作規劃，這正是精誠「匯客＋」平台推出「稅務診斷系統」的主因。
保險稅務培訓與行銷專家「老蕭老師」強調：「根據長期對保險市場的觀察，以及近期金融機構所發表的財富管理報告，我們發現高資產客戶市場持續擴張，代表財富傳承與稅務規劃的需求日益殷切，市場競爭正邁入專業化與精準化的時代，業務員若缺乏即時又專業的工具，很容易錯失商機。『匯客＋』的『稅務診斷系統』不僅是一套數據模型工具，能清楚呈現稅務風險與解方，更能直接轉化為行銷提案，讓業務人員用更快、更準確的方式回應客戶需求，守住客戶，也守住關係。」
精誠資訊表示，「『匯客＋』新功能『稅務診斷系統』是保險業界唯一能夠提供精華稅務診斷建議、保單調整建議甚至是行銷話術建議的財富傳承工具，內建96種不同的要保人、被保險人與受益人排列組合，以及連帶影響的稅務態樣，加上過去10種曾購買保單類別以及針對未來人生不同階段的11種規劃需求，能針對不同要保人、被保險人與受益人組合自動生成專業診斷與行銷切入點，協助業務人員打造具專業說服力的提案，快速提升成交率與客戶信任。」
做為專為保險業業務員打造的數位化輔銷平台，精誠「匯客＋」結合 CRM、智慧分析與財富傳承的稅務診斷系統，將繁複的保單、稅務與傳承規劃自動化，並以清晰圖表與情境模擬快速呈現需求重點，再搭配行銷建議與客製化建議書，幫助業務人員提升專業形象與客戶信任，也強化成交率。「匯客＋」平台建置於安全的雲端架構，具備嚴謹資安防護與直覺操作體驗，成為金融與保險專業人士提升競爭力的最佳利器。