數位科技與數據應用已普遍運用在現代工作中，尤其是在競爭激烈的保險業，如何結合科技的應用，提供超越客戶期待的服務創新，同時創造更高的收益和價值，成為保險公司與業務員不可忽視的重要議題。瞄準保險產業需求，精誠資訊推出的保險業務輔助銷售軟體《匯客+》，能幫助保險業務員運用數位工具高效管理大量客戶資料，透過關鍵字與客製化標籤進行精準搜尋，並且整合LINE@訊息通知提醒保險業務員客戶的狀態，助攻業務夥伴能更迅速回應保戶需求，提升服務滿意度。
客戶背景與需求
C保險經紀人公司於中台灣發跡，成立至今不到五年，營業據點遍布全台，旗下保險業務員已突破2,000人，在充滿活潑朝氣的團隊氛圍與彈性的制度下，吸引眾多年輕保險業務夥伴加入。為協助團隊夥伴提升加值服務，C保險經紀人公司提供旗下保險業務員免費使用的保單健檢工具，然而卻面臨部分年代久遠的保單商品資料無法從資料庫中查詢到，導致資料完整性不足；且功能分散在不同系統平台，造成資料查找費時不便之問題。隨著保險業務夥伴日益增加的客戶數，極需要一個更「全面性」的數位工具來涵蓋日常工作所需，幫助保險業務員們達到真正的節省時間成本、創造收益價值。
解決方案
為解決客戶資料管理不便的問題，《匯客+》作為整合式的保險工具，匯集累積 50 餘年豐富的保險商品資料，涵蓋保險業務員日常作業最常使用的功能，包含「客戶關係管理與拜訪紀錄」、「保單健檢」、「保單商品查詢」等，幫助業務員提升工作效率，輕鬆管理客戶資訊與提供服務。同時，更持續擴展「保戶版本」、「客戶地圖」、「客戶禮贈平台」等進階功能，提前為業務夥伴準備好行銷利器，強化與保戶間的互動關係。而目前《匯客+》也已成功協助C保險經紀人公司旗下多間通訊處的業務夥伴們有效集結客戶資源、遞增成交機率！
創造價值
精誠資訊於保險系統建置與顧問服務領域擁有數十年的專業經驗，此次從業務人員角度與需求出發，希望能藉由《匯客+》（讀音：匯客加）一站式個人CRM管理工具，整合客戶管理、行銷推廣兩大類型模組，使保險業務員的客戶經營更加精準，甚至有機會放大深化人脈經營！未來《匯客+》也將持續發展更多元的平台服務，不只要協助保險業務夥伴精準匯客、業績增加，在高競爭的保險產業更要助力團隊與公司發揮提升整體收益與影響力，創造雙贏的局面！
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