在數位轉型與疫情的雙重衝擊下，面對這波史無前例的挑戰，身為老字號的本土金融機構C銀行，選擇勇敢的正面迎擊，力求在這波混戰中強韌企業體質。C銀行從2016年就開始擬定數位金融發展策略，並以財富管理業務作為首要優化項目，從商品的多元性、網路開放性到理專人員的數位能力培訓，C銀行展現出推動數位服務的決心。
客戶背景與需求
C銀行近年積極投入數位轉型，內部組織亦進行大規模的改造，從開發、業務流程優化到維運作業，每一個階段都不輕忽。本次針對理財專員與客戶端的照會流程進行數位升級，藉由遠距視訊解決方案的導入，讓理專與客戶線上諮詢零阻礙，亦協助C銀行同步建置影音檔案管理制度，將可間接達到防範理專舞弊的情形。
解決方案
疫情致使理專與客戶會面受到場景侷限，而精誠長期作為C銀行的首選合作夥伴，迅速地為C銀行規劃遠距視訊解決方案的建置與導入，以同步提供給銀行與理專人員使用的Switch APP 服務端與Client APP 客戶端，透過P2P的直連通訊，讓雙方照會與諮詢在單一、安全、加密的環境下進行。
隨著數位化程度逐步提升，企業對於內部檔案管理需求也同步增加，透過此解決方案的導入，能同步與核心管理平台進行資料對接，檔案也能即時上傳與保存，並提供理專與客戶端的使用紀錄，達到三方資訊一次蒐集、同步歸檔的最佳化管理效益。
創造價值
理專項目為C銀行主要的營收獲利來源之一，藉由本次專案的導入，讓C銀行能更有效率的提供客戶完整的線上理專服務，打破時空的藩籬，同時也保障理專人員的業務權益，為C銀行在數位轉型服務的巨大挑戰之下，能繼續優化體質並大步邁進！