知己知彼，做出對的銷售策略；提昇以客戶為中心的服務體驗。
強化數位轉型，協助轉型為全通路企業，以單一平台整合客戶流程，讓您提供卓越不凡的客戶體驗。
客戶不只可以得到更專業的個人化服務，同時也提升客戶滿意度與忠誠度，最後成為客戶的終身私人顧問。
優勢及功能
優勢：
超過500個貼標、客戶資料模型業界最齊全。
功能：
以客戶為中心
- 瞭解客戶需求，並超越他們的期待。打造關注客戶個人價值而非利率和交易的銀行。
- 提供使用者透過問卷方式收集客戶資訊並進一步分析客戶的投資特性、客戶背景、特殊註記，做為提供客群分析、行銷活動、客戶財務規劃建議的重要參考。
- Dashboard中重點呈現單一客戶全方位資訊
- 客戶基本資料
- 資產負債總覽
- 待聯繫資訊(名單)
- 關係戶
- 近期互動/交辦事項
- 申請中案件
- 深度KYC
- 聯絡方式
蒐集全方位通路資訊
透過銀行各通路線上線下各接觸點中與客戶的互動，發掘客戶的隱性行為。
大數據分析
以上皆建立在全通路收集到的海量資訊，將反饋給銀行內的數據分析系統，讓銀行可提供給客戶適性化的服務。