隨著證券商的財富管理業務的開辦，『天璣財富管理系統』提供證券商財富管理部門一套功能完善的作業管理平台
天璣財富管理系統除了支援整合性的客戶資產總覽分析之外，並提供理財專員有效率的管理日常工作工具，也提供管理階層及產品經理能快速掌握客戶經營績效及產品銷售狀況，提供客戶最佳的理財規劃建議，進而創造券商及客戶雙贏。
優勢及功能
- 天璣系統結合豐富的金融資訊揭示，方便理財專員提供客戶兼具深度與廣度的理財資訊諮詢，發掘更多投資機會。
- 資產規劃模組(Financial Plan)，支援多項客戶資產的整合管理，並搭配理財規劃工具，針對客戶不同的投資理財需求，建構客戶專屬的資產配置計畫，並提供停損停利的監控設定，隨時管控投資風險並掌握投資績效。
- 理專工作管理模組(Sales Force Automation)，提供理財專員日常作業之輔助工具，支援客戶投資屬性分析，以便依據不同屬性提供精準服務，並支援待辦工作、到期警示、客戶服務及行銷事件提醒等客戶關係管理機制，並可追蹤服務歷史紀錄。