在提倡環保、無紙化的全球趨勢下，行動帳單逐漸被社會大眾所接受，但對於證券業而言，雖然一般投資人都可以採用電子郵件方式寄送對帳單，但「本人下單月成交5千萬元以上者」以及「委託他人下單月成交金額在1千萬元以上者」，依規定仍必須採用紙本對帳單，避免可能的交易糾紛，因此證券業發展行動帳單的腳步相對緩慢。
然而，隨著行動裝置成為多數消費者生活中不可或缺的一環，證券業累積多時的傳統行銷模式正面臨極大挑戰，過去透過電視、紙本、網站等平台不分族群發送的行銷方式，正逐漸被精準行銷取代……。
客戶背景與需求
A券商的帳單發送流程須歷經繁雜的人工作業，從不同業種資料寄發邏輯，或不同交易金額反映不同帳單發送，都需要經過層層審核，並仰賴大量人工作業，且中後檯作業重複性高，包括資料建檔查詢、整理、跨系統比對等，耗費了許多人力與時間成本。此外也由於台股、複委託、期貨、基金等各項商品皆獨立運作，導致行銷人員無法整合串聯活動，並透過帳單服務讓客戶第一手得知最新訊息，更無法與客戶互動以強化黏著度。
解決方案
為解決此一難題，A券商邀請精誠團隊協助導入行動帳單解決方案，透過整合性帳務平台系統，不但可以省去繁雜的人工作業流程，更可以滿足品牌推廣、數位行銷互動、顧客服務、帳單管理等需求，且其系統採用模組化設計，行銷人員不需仰賴外包廠商、不需撰寫任何程式碼，只需透過拖、拉、點、選，即可快速完成活動網頁設計工作，同時也可保留製作好的套版，供未來專案再度利用或修改，輕鬆達成製作多檔活動的目標。
如此一來，除可讓行銷活動以更有效率的方式推出，還能依照消費者、據點分公司的反饋，隨時修正活動內容或方向，並能與社群網站、EDM、QR Code，以及嵌入APP等方式與多通路結合，讓A券商能全面觸及客戶。且當活動完成後，行銷人員也可透過後台直接檢視活動數據、追蹤成效，了解客戶的數位軌跡並分析流量來源。
不單單提供輕鬆好用的行銷模組，精誠團隊更協助整合專業、即時豐富的投資資訊，讓A券商客戶能快速掌握各金融商品的功能特色，並促進交易量提升，此外也結合e櫃台服務、相關交易軟體下載、線上簽署等客戶服務。
創造價值
精誠團隊透過行動帳單解決方案，除了協助A券商大幅縮短活動上線流程，快速打造吸睛的行動版互動網頁，與潛在客戶互動零時差，該解決方案也符合金管會資安規定及多項軟體安全認證，能提供落地安裝服務，具高度安全性，無須擔憂資訊安全問題。
步入數位經濟時代，A券商突破產業框架積極數位轉型，精誠團隊透過深耕金融業多年的經驗，以及生態圈夥伴的豐富資源，快速依據痛點打造符合需求的解決方案，讓A券商輕鬆邁出轉型步伐，成功透過數位行銷提高客戶滿意度與黏著度！
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夏演勤
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